個人向けコンサルティング

ライフプランコンサルティング

「これから子供が大きくなるとお金が不足しないか不安」「家族で海外旅行したいのだけど、大きな出費で将来大変にならないか？」「毎月貯蓄はどの程度すれば良いのか？」など、お金に関するお悩みを総合的に伺い、その改善策をご提示いたします。

保険コンサルティング

「生命保険」「医療保険」「がん保険」「個人年金保険」「変額保険」「自動車保険」「火災保険」など、現状加入されている保険契約に関する現状分析をした上で、「各種保険商品を適切に選ぶコツ」について解説します。

資産形成コンサルティング

「貯金をしていても、ほとんど金利が付かない」「でも、いきなり株式投資をするほどの知識も時間もない」という方向けに、主に「投資信託」や「保険」を活用した、長期運用を原則とする資産形成について解説します。

教育資金コンサルティング

少子化の影響で、お子様の教育資金は年々増え続けています。その中で「子供の将来の為にどうやってお金を増やせばよいのか？」「資金が不足していて、奨学金や教育ローンに関する情報がほしい」など、大切なお子様の教育資金の効率的な準備方法について、アドバイスします。

住宅購入コンサルティング

住宅購入は、一生のお買い物。知識がない状況で業者に任せっきりにして購入すると、購入した後に、大きな後悔をする事例は多数あります。「適切な予算はいくら？」「賃貸住宅か？戸建て住宅か？」「新築か？中古か？」「信頼できる建築業者の選び方は？」など、皆様の疑問にお答えします。

住宅ローンコンサルティング

未曽有の低金利の中、各金融機関はしのぎを削って様々な商品を取りそろえています。単純に金利の比較だけで商品を選択すると、後ほど大きな後悔をしてしまいます。「自分にあった住宅ローンの適切な選び方は？」「自分に合った住宅ローンの効率的な見直し方法は？」など、皆さんの状況に合わせた「商品の選び方」「見直し方法」を解説します。

年金コンサルティング

「ねんきん定期便の見方が分からない」「公的年金の受給は繰り上げた方が良いのか？」「最近ｉＤｅＣｏが話題だが、私も始めた方が良いのか？」など、皆様の年金に対する様々な疑問にお答えしながら、ご要望に合わせた運用方法について、アドバイスいたします。

相続コンサルティング

「子供たちに迷惑をかけないように財産を分けたい」「子供に資産を残したいが自分の余生に残すべきお金は足りるのか？」「身内が亡くなったが、どのように手続きを進めれば良いのか？」など、相続にまつわる皆さんの疑問にお答えいたします。

シニアライフコンサルティング

「人生１００年時代」と言われて久しい昨今、リタイア後の人生を充実させたいと考えることは自然なことです。「老後」ではなく「新しいライフステージ」と捉えて、皆様のこれまでの経験・知恵・人脈などを活かし、新しいライフスタイルを目指すお手伝いをします。

企業向けコンサルティング

企業を取り巻く環境変化のスピードは日々増しています。この「ハイスピード社会」にマッチした「継続的な健全経営」のお手伝いをいたします。コンサルティングにおいて、皆様のご要望に合わせて、各種専門家（税理士・社会保険労務士・弁護士・人材紹介・不動産コンサルなど）と協業するケースがあります。その際は、専門家に対する料金を別途いただく事があります。

財務コンサルティング

銀行などによる格付評価は、企業の資金調達など財務面に大きな影響を及ぼします。目先の資金繰りといった資金管理だけでなく、定量・定性分析に裏付けされた中長期的な財務戦略が重要です。私たちの役割は、そうした財務分析などに基づき具体的に何をどう改善すればよいかをお手伝いをします。

事業承継コンサルティング

日本の経営者の高齢化が急速に進み、後継者の確保がますます困難になっています。また、事業承継に失敗して紛争が生じ、会社の一気に業績が悪くなることも多数見受けられます。企業の経営資源（ヒト・モノ・カネ）をスムーズに後継者に承継し、後継者にストレスなく新体制における経営を任せられるように、お手伝いをします。

企業年金コンサルティング

優秀な従業員の方が自社にて長期的に勤務していただくためには、充実した福利厚生制度は欠かせません。弊所は、従業員の方々の老後の資産形成の一環とした「確定拠出年金の導入」から「導入後の従業員の皆様の投資教育」まで、トータルでサポートいたします。

従業員向け個人コンサルティング

従業員の皆様の人生が豊かにならなければ、健全な企業系は成り立ちません。従業員一人一人のお金の悩みを解決し、そのストレスから解放されて従業員の皆様がお仕事に集中できるようお手伝いをいたします。

生命保険営業職員向け育成事業

研修による育成

生命保険営業職員は、成果報酬である為、継続的に業績を上げ続けるための「地力」が、必要となります。弊所では、その「地力」をつける為、皆様の現状に合わせて研修カリキュラムをカスタマイズします。「生命保険営業職員としての基本的なスタンス」「ターゲットとされている顧客層へのアプローチ手法」「販売可能な商品に関する解説方法から保険設計手法」「継続的に顧客から紹介が入手できる手法」「契約後の有効なフォロー方法」など、すぐに実践で使えるコンテンツを準備しています。

ジョイントワーク（同行営業）による育成

生命保険の基本的な考え方について、顧客に対して、どのように伝えれば信頼されるのかをＬＩＶＥでお見せします。ご自身のスタイルとの違いについてリアルに体験する事で、学びのスピードが格段に速くなります。