個人向け(資産形成・保険・相続・住宅ローンなど)企業向け(財務改善・資金繰り対策・事業承継など)ファイナンシャルプランニングのことなら

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  • 未来を豊かにするファイナンシャルプランニング
  • 個人向けファイナンシャルプランニング(資産形成・保険の選び方・相続・住宅ローンなど)
  • 企業向けファイナンシャルプランニング(財務改善・資金繰り対策・事業承継など)
  • 生命保険営業職員向け育成事業(研修・OJTトレーニングなど)

~セミナーのご案内~

当事務所代表ファイナンシャルプランナー 山邉 徳厳主催によるセミナー

女性限定「貯金だけはもう卒業!基礎から始めるマネー講座」 

8月・9月セミナー参加者募集開始しました

■川崎会場:ミューザ川崎シンフォニーホール

日程:① 10月3日(木)・② 10月6日(日)
※ ①・②のいずれかをお選びください。

時間:9:30~11:30(受付 9:15~)

場所:ミューザ川崎シンフォニーホール

住所:川崎市幸区大宮町1310

最寄駅:「JR川崎駅」(中央西口より徒歩3分)

定員:15名(先着順・参加費無料)

■上大岡会場:港南区民文化センター(ひまわりの郷)

日程:① 10月26日(土)・② 10月29日(火)
※ ①・②のいずれかをお選びください。

時間:9:30~11:30(受付 9:15~)

場所:港南区民文化センター(ひまわりの郷)

住所:港南区上大岡西1-6-1 ゆめおおおかオフィスタワー4階

最寄駅:「上大岡駅」徒歩1分

定員:15名(先着順・参加費無料)

■戸塚会場:戸塚区民文化センター(さくらプラザ)

日程:① 11月29日(金)・② 11月30日(土)
※ ①・②のいずれかをお選びください。

時間:10:00~12:00(受付 9:45~)

場所:戸塚区民文化センター(さくらプラザ

住所:戸塚区戸塚町16-17 戸塚区総合庁舎4階

最寄駅:「戸塚駅」徒歩1分

定員:15名(先着順・参加費無料)

きらくFP事務所は

「あなたのより豊かな人生」と
「企業の継続的かつ健全な経営」の、
お手伝いをします。
「お電話」または
「お問い合わせフォーム」

いずれかより、ご連絡ください。

たとえば、こんな方は、
「きらくFP事務所」まで、
ご相談ください。
中立公平な立場で、皆様のご要望に合わせた解決策をご提案します。
「ご相談の流れ」はコチラ

個人の方

・「子育てや住宅にお金がどれだけ
かかるのだろう?」

・「住宅ローンは、何を基準に
選べばよいの?」

・「将来に向けて、お金を増やしたいけど、
どうすればいいの?」

・「NISA・iDeCoの上手な
運用方法は?」

・「色々な保険があるけど、どうやって選べばよいの?」

・「自分が亡くなった後、
残された家族に迷惑をかけたくない」

・「財産は自宅とわずかな現金。相続時に子供たちに迷惑をかけるかも」……e.t.c.

企業の方

・「現状の資金繰りが厳しい。健全な財務体質にしたい」

・「銀行と融資交渉したいが、どうすれば上手くいくのだろう?」

・「スムーズに後継者に経営を引き継ぎたいが誰に相談すればよい?」

・「優秀な従業員を定着させるための福利厚生対策とは?」

・「確定拠出年金を導入したいが、
どうすれば良いのか?」

・「従業員に対してお金の教育を
してほしい」……e.t.c.

生命保険営業職員の方

・「なかなか紹介も出ず、業績が低迷。
どうすれば良いの?」

・「保険の話を聞いてほしいが、
会ってくれる人がいない」

・「保険の提案をしたが、契約まで至らない。なぜだろう?」

・「契約者の方に、具体的に、どのような
フォローをすればよいのか?」……e.t.c.

ご相談の流れ

STEP1まずはご連絡ください。

「お電話」
または「お問い合わせフォーム」

いずれかより、ご連絡ください。
初回面談の「日程」・「場所」を
調整します。

STEP2初回面談(60分・無料)

ご自宅(企業の場合はご相談企業のオフィス)、もしくは弊所提携の面談スペースにて、ご相談内容を伺います。そのご相談内容に応じて、「面談回数」「料金」等を設定いたします。

※提携の面談スペースは、横浜・桜木町・
川崎・銀座・渋谷・新宿・池袋の内、
いずれかとなります。

STEP3面談によるコンサルティング
(有料)

「STEP2」でお伺いしたご相談内容について、各種コンサルティングを通じて、解決策をご提示いたします。
必要に応じて提案書の作成なども行います。

※遠方の場合、別途交通費(実費)および、出張手当をいただく場合があります。

※弊所提携の専門家(税理士・司法書士・
社会保険労務士など)と協業となる場合、別途、費用負担が発生します。

STEP4顧問契約による継続的なフォロー(有料)

上記面談を通じて導き出された解決策は、
あくまで「その時点のもの」です。
その後の皆様の状況変化に応じて、過去に導き出された解決策を皆様のご要望に合わせて継続的にメンテナンスいたします。

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